Мультфильм снят по одноименной сказке Вильгельма Гауфа. В нем каждая мелочь, каждый кадр имеют смысл, ничто не показывается зрителю "просто так". Гауф, кстати, был доктором философии и теологии, поэтому его сказкам свойственна иносказательность, которую создатели мультфильма смогли передать в своем творении в полной мере и даже преумножить.

Начинается он с титров, которые демонстрируются на белом полотне, в правом нижнем углу которого движется зацикленная картинка - аист, который пытается взлететь, но не может - каждый раз он опускается на землю. Возникает ассоциация с несбывшимися мечтами, с чем-то безнадежным. Затем нам показывают богато одетого молодого красивого мужчину, который, судя по его позе и выражению лица... скучает. Он крутит зоотроп - аппарат для показа "движущихся" картинок, и с тоской в глазах смотрит на изображение того самого аиста, который не может взлететь. Он ассоциирует себя с этим аистом. А потом халиф видит странный сон - на высоком обрыве сидит человек. Халиф приближается к нему, тот оборачивается, и оказывается, что халиф видит самого себя. И тот, второй халиф от его прикосновения падает в бездонную пропасть... Так и есть - люди сами толкают себя в пропасть.

Халиф мается от скуки. Он молод, ему хочется развлечений, но положение не позволяет. А тут еще этот визирь со своими государственными делами - подпишите то, подпишите сё. А халифу хочется стать аистом, ему кажется, что аисты совершенны, и жизнь у них совершенна, а главное, в ней нет приставучего визиря и государственных дел - как не вспомнить библейское "кто бы дал мне крылья как у голубя, я бы улетел и успокоился"? И тут, как говорится, бойтесь своих желаний - они могут исполниться. Судьба посылает халифу удивительную возможность: в его руки попадает волшебный порошок (тут тоже возникают некоторые ассоциации), который может сделать его другим. Достаточно нюхнуть и произнести слово "мутабор" (кстати говоря, это не выдуманное слово, а вполне существующее латинское, однокоренное со словом "мутация", и означает оно "изменюсь, превращусь").

Превратиться можно в любое животное, а потом обратно в человека, главное - не засмеяться, ведь тогда забудешь волшебное слово. И восторженный халиф с головой окунается в новые развлечения: превращается то в рыбку, то в паука, и наконец он исполняет свою мечту - становится аистом. Но он еще не совсем аист: он все еще сохраняет человеческую фигуру, и одну человеческую ногу. Но он тут же встречает прекрасную аистиху (с модненькой причесочкой). Аистиха, вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, моментально закружила халифу голову и увлекла его в свое гнездо.

Сейчас я взрослыми глазами посмотрела этот эпизод - ох, не детское что-то там было в этом гнезде, совсем не детское. В результате халиф впадает в эйфорию и начинает смеяться. И происходит то, что должно было произойти - он забывает волшебное слово и становится аистом полностью.

В итоге все закончилось хорошо, но, мой бог, какой ужас наводил на меня этот мультик в детстве! И мрачной картинкой, на фоне которой изящные фигуры визиря и халифа выглядят весьма странно, и искаженными фигурами придворных, и этим волшебником, особенно в тот момент, когда он является к халифу в маске японского театра

Все это тщательнейшим образом создает зловещую атмосферу, нагнетает обстановку, дает понять, что должно произойти нечто ужасное. И оно происходит. Ужас не в том, что халиф стал аистом, а в том, что ничего нельзя изменить. Точка невозврата пройдена. Но и это еще не все. Это чувство безысходности усиливается, когда видишь всех этих чудовищ, скачущих по замку колдуна - это же бывшие люди. Все эти гигантские крабы, человеко-слоны, кобро-женщины, свино-мужчины, полустраусы - все это люди. Вот что делает волшебный порошок с теми, кто им пользуется.